La linea bilanciata nasce dalla scelta, in base alle esigenze dell’investitore, del giusto mix tra i prodotti azionari, obbligazionari ed ETF. L’ appropriatezza del peso all’interno del portafoglio di ognuno di questi strumenti ed il suo aggiornamento a seguito dei cambiamenti di mercato sono la chiave per mantenerlo in linea con il profilo rischio/rendimento per il quale è stato creato.

Il metodo ed il numero dei prodotti utilizzati può cambiare molto in base alla dimensione del portafoglio, al momento dell’investimento e agli obiettivi temporali impostati, rispondendo alle esigenze dell’investitore e alla necessità della strategia adottata.